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上海电力:国泰君安证券股份有限公司关于上海电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独

时间:2017-12-14 12:06来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
股票代码: 600021 股票简称:上海电力 上市地点:上海证券交易所 国泰君安证券股份

  股票代码: 600021 股票简称:上海电力 上市地点:上海证券交易所

   国泰君安证券股份有限公司

   关于

   上海电力股份有限公司发行股份及支付现

   金购买资产

   并募集配套资金暨关联交易

   实施情况之

   独立财务顾问核查意见

   独立财务顾问

   二〇一七年十二月

   声 明

   国泰君安证券股份有限公司接受上海电力股份有限公司委托,担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律规范的有关规定,按照证券行业公认的业务标准、道德规范,本着诚实信用、勤勉尽责的态度,本独立财务顾问经过审慎核查,出具了本独立财务顾问核查意见。

   1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供,本次交易各方均已向本独立财务顾问保证:其所提供的有关本次交易的相关信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务,有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。

   3、本独立财务顾问核查意见不构成对上市公司的任何投资建议,投资者根据本独立财务顾问核查意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险,本独立财务顾问不承担任何责任。

   4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问核查意见中列载的信息和对本独立财务顾问核查意见做任何解释或者说明。

   目 录

  声 明 ...........................................................................................................................1

  释 义 ...........................................................................................................................4

  第一章 本次交易概述 ...............................................................................................6

   一、本次交易方案的主要内容..............................................................................6

   (一)本次交易的主要步骤 ..............................................................................6

   (二)交易对方 ..................................................................................................6

   (三)定价基准日 ..............................................................................................6

   (四)交易对价及支付方式 ..............................................................................7

   (五)本次交易完成后的上市公司控制权情况 ..............................................8

   二、发行股份及支付现金购买资产情况..............................................................8

   (一)交易对方与标的资产 ..............................................................................8

   (二)交易对价及支付方式 ..............................................................................8

   (三)股票种类、发行对象、发行方式和发行价格 ......................................9

   (四)发行数量 ................................................................................................ 10

   (五)锁定期 .................................................................................................... 10

   三、募集配套资金情况........................................................................................ 11

   (一)发行对象、发行方式和认购方式 ........................................................ 12

   (二)发行股份的定价基准日和发行价格 .................................................... 12

   (三)发行数量 ................................................................................................ 13

   (四)募集配套资金用途 ................................................................................ 13

   (五)股份锁定期 ............................................................................................ 14

   四、本次交易构成关联交易 ................................................................................ 14

   五、本次交易不构成重大资产重组.................................................................... 14

   六、本次交易不构成借壳上市............................................................................ 15

   七、业绩承诺与补偿及减值测试........................................................................ 17

   (一)业绩承诺及承诺期 ................................................................................ 17

   (二)业绩补偿及减值测试 ............................................................................ 18

   八、本次交易对上市公司的影响 ........................................................................20

   (一)本次交易对上市公司股权结构的影响 ................................................20

   (二)本次交易对上市公司财务状况的影响 ................................................20

  第二章 本次交易实施情况 .....................................................................................22

   一、本次发行股份购买资产履行的决策程序及审批程序 ................................22

   (一)上海电力的批准和授权 ........................................................................22

   (二)国家电投的批准和授权 ........................................................................22

   (三)国务院国资委的备案 ............................................................................22

   (四)国务院国资委 ........................................................................................23

   (五)中国证监会的核准 ................................................................................23

   二、本次交易实施情况........................................................................................23

   (一)发行股份购买资产的实际发行价格 ....................................................23

   (二)发行股份购买资产实施后的发行人股本结构 ....................................24

   (三)注入资产交割情况 ................................................................................24

   (四)验资情况 ................................................................................................25

   (五)新增股份登记 ........................................................................................25

   (六)过渡期损益 ............................................................................................25

   (七)募集配套资金实施情况 ........................................................................25

   三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异........................................25

(责任编辑:admin)
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